Entenda como funcionam as notas fiscais de serviço (NFS-e) na Wedy para negócios
A área de notas fiscais (NFS-e) da Wedy Pro ajuda seu negócio a organizar o financeiro ligado à emissão de notas de serviço no mesmo lugar onde você já acompanha lançamentos, clientes e pagamentos.
A partir de agora, todos os negócios veem a experiência completa de notas fiscais dentro do Financeiro.
Alguns pontos importantes:
A aba “Notas fiscais” aparece para todo mundo dentro do Financeiro.
Você consegue visualizar, organizar e acompanhar notas fiscais ligadas aos seus lançamentos.
A emissão de NFS-e pela Wedy Pro é um benefício do Plano Elite. Negócios no Plano Grátis veem a área, organizam e filtram, mas não emitem a nota pela plataforma.
Para emitir NFS-e no Plano Elite, você precisa ter um emissor fiscal ativo e permissão na equipe para isso.
Assim, você centraliza o controle financeiro (usando a Gestão Financeira, explicada em detalhes neste artigo: controle o fluxo de caixa do seu negócio com a Gestão Financeira) e ainda conecta cada lançamento à respectiva nota fiscal.
Primeiro acesso: vendo a aba “Notas fiscais” no Financeiro
Quando você entra no Financeiro, a Wedy Pro mostra duas partes principais ligadas às suas finanças:
Lançamentos
Notas fiscais
No computador, isso aparece como abas ou botões de navegação dentro do Financeiro. No celular, você vê os segmentos “Lançamentos / Notas fiscais” no cabeçalho da tela do Financeiro.
Como acessar a aba “Notas fiscais”
Abra o Financeiro da Wedy Pro.
Se estiver em Lançamentos, toque ou clique em “Notas fiscais” para mudar a visão.
Se for o seu primeiro acesso, é comum a tela estar vazia, principalmente se você:
ainda não configurou o emissor fiscal, ou
ainda não emitiu nenhuma nota pela Wedy Pro (para quem usa o Plano Elite), ou
está no Plano Grátis, apenas usando os lançamentos sem emissão de NFS-e pela plataforma.
Mesmo assim, a aba já serve para você entender como a organização vai funcionar e quais filtros e colunas existirão quando as notas começarem a aparecer.
Passo a passo: configurando, vendo e usando notas fiscais
Aqui vamos passar pelo fluxo completo, desde preparar a base fiscal até acompanhar as notas.
1. Conferir os dados fiscais do seu negócio
Antes de pensar em emitir qualquer NFS-e, vale garantir que os dados fiscais do seu negócio estão em dia. É aqui que você configura o emissor fiscal (disponível para Plano Elite) e os dados que se conectam às notas.
Acesse o menu de Configurações do seu negócio.
Procure a área de Dados fiscais.
Preencha e revise as informações fiscais do CNPJ do seu negócio.
Se seu negócio está no Plano Elite (saiba mais sobre o Plano Elite), é aqui que você ativa o emissor fiscal.
Sem emissor fiscal ativo, a Wedy Pro não consegue emitir NFS-e, mesmo para quem já é Elite.
2. Organizar clientes e contatos com dados fiscais
As notas fiscais sempre se ligam a um cliente (tomador do serviço). Na Wedy Pro, isso conversa com a sua rotina de gestão de clientes e eventos (explicada em comece por aqui: gestão de clientes e eventos).
Nos contatos do seu painel, você passa a ver campos fiscais no perfil e no formulário de criação/edição de contato. Isso ajuda a deixar tudo pronto para a emissão:
Abra a área de contatos do seu painel.
Entre no perfil de um cliente.
Edite o contato e preencha os dados fiscais (como CPF/CNPJ e outros dados exigidos pela sua cidade).
Sugestão prática:
Comece pelos clientes recorrentes ou contratos de maior valor.
Já deixe os dados fiscais salvos para evitar correr atrás de informação em cima da hora do evento.
3. Relacionar notas fiscais com lançamentos financeiros
Cada nota fiscal costuma estar ligada a um lançamento (receita) no Financeiro. Isso facilita cruzar o que foi cobrado, recebido e faturado.
Dentro da visão de lançamentos, a Wedy Pro diferencia o que está:
com nota, e
sem nota.
Assim, você consegue, por exemplo:
Filtrar lançamentos sem nota para organizar o que ainda precisa ser emitido (no caso de quem é Plano Elite), ou
Conferir lançamentos com nota para fazer fechamento ou passar dados para sua contabilidade.
4. Acompanhar as notas na aba “Notas fiscais”
Quando você muda para a aba “Notas fiscais” dentro do Financeiro, a visão fica focada nas próprias notas.
Ali, você enxerga, por exemplo:
quais notas existem,
para qual cliente,
em qual situação (emitida, cancelada, preparada, etc.),
como isso se relaciona com os lançamentos do Financeiro.
Negócios no Plano Grátis:
Veem a aba, filtros e estrutura de organização.
Podem usar essa visão como painel de organização fiscal, mesmo que a emissão da NFS-e aconteça fora da Wedy (por exemplo, direto no portal da prefeitura).
Negócios no Plano Elite:
Conseguem emitir, acompanhar e cancelar NFS-e pelo próprio painel (sempre que tiver emissor ativo e permissões de equipe).
5. Configurar quem da equipe pode mexer com notas fiscais
Nem todo mundo da equipe precisa (ou deve) emitir ou cancelar notas fiscais.
Pelas permissões de equipe da Wedy Pro (veja o artigo Minha Equipe: adicione e gerencie acessos da sua equipe de forma prática com a Wedy Pro), existe um conjunto de permissões específicas para notas, como:
preparar uma nota,
emitir uma NFS-e,
cancelar uma NFS-e,
configurar o emissor fiscal,
ver clientes ligados às notas.
Que tal revisar se:
quem faz o financeiro do negócio tem permissão para emitir notas, e
quem só atende o cliente pode, no máximo, preparar uma nota ou apenas visualizar?
6. Ajustar notificações de notas fiscais
Na área de Configurações → Notificações, você vê agora uma seção específica de “Notas fiscais”.
Ali, você define como o seu negócio quer ser avisado sobre eventos importantes relacionados às NFS-e, como envio, emissão ou cancelamento.
Isso vale para todos os negócios, independentemente do plano. Assim, mesmo que você ainda emita a nota fora da Wedy, já se familiariza com esses alertas para o futuro, caso queira usar a emissão dentro da plataforma.
Exemplos práticos de uso no dia a dia
Abaixo, alguns cenários comuns para você se inspirar.
Exemplo 1: negócio no Plano Grátis usando a aba “Notas fiscais”
Imagine que você é uma casa de eventos no Plano Grátis, usando a Wedy Pro para gerir agenda, contratos digitais (contratos digitais: crie modelos, envie e assine pelo WhatsApp) e financeiro básico.
Como aproveitar a área de notas fiscais:
Use os lançamentos do Financeiro para registrar entradas de cada contrato.
Classifique o que precisa de nota e o que não precisa.
Use a diferenciação de “com nota” / “sem nota” para montar sua lista do que ainda falta emitir direto no sistema da prefeitura.
Preencha dados fiscais nos contatos dos clientes para facilitar essa emissão externa.
Use a aba “Notas fiscais” como um espelho da sua rotina fiscal, evitando perder lançamentos que deveriam ter nota.
Assim, mesmo sem emitir pela Wedy, você reduz erros e ganha visão.
Exemplo 2: negócio no Plano Elite organizando emissão por equipe
Agora, pense em uma assessoria de eventos que usa o Plano Elite.
Rotina possível:
A equipe comercial fecha o contrato e registra o financeiro (usando também o formulário de captação e funil de vendas).
O financeiro acompanha os lançamentos e marca o que já tem ou precisa de nota.
Um responsável financeiro com permissão adequada entra na aba “Notas fiscais”, prepara e emite a NFS-e pela própria Wedy Pro, ligada ao lançamento correto.
Qualquer pessoa da equipe com permissão de visualização consegue entrar e consultar o histórico de notas quando o cliente pede ou quando a contabilidade precisa.
Esse fluxo reduz retrabalho, evita notas duplicadas e deixa tudo documentado no mesmo sistema.
Exemplo 3: cancelamento e histórico fiscal
Para negócios no Plano Elite com emissor ativo:
Se uma NFS-e foi emitida com algum erro (por exemplo, valor ou descrição do serviço), você pode cancelar a nota pela própria Wedy, desde que sua cidade permita e dentro dos prazos corretos.
O histórico dessa nota continua aparecendo na visão de “Notas fiscais”, ajudando você a entender o que aconteceu (emitida, cancelada, refeita, etc.).
Na prática, isso facilita conversas com o cliente e com a contabilidade, porque você tem tudo documentado e centralizado.
Camadas de uso da funcionalidade de notas fiscais
A funcionalidade de NFS-e na Wedy Pro tem camadas diferentes, dependendo do plano do seu negócio e das permissões da sua equipe.
1. Camada de visualização e organização (todos os planos)
Disponível para todos os negócios:
Ver a aba “Notas fiscais” no Financeiro.
Navegar entre Lançamentos e Notas fiscais.
Usar o filtro com/sem nota nos lançamentos.
Ver campos fiscais básicos nos contatos.
Ajustar notificações de notas fiscais nas Configurações.
Esse conjunto já ajuda você a ter uma rotina fiscal mais organizada, mesmo que a emissão da nota continue sendo feita fora da Wedy.
2. Camada de emissão de NFS-e (Plano Elite com emissor ativo)
A emissão de NFS-e pela Wedy Pro é um benefício do Plano Elite (Plano Elite: feito para negócios em constante evolução).
Para usar essa camada, você precisa:
Estar no Plano Elite;
Ter o emissor fiscal ativo nos seus Dados fiscais;
Ter permissões adequadas na equipe para emitir notas.
Com tudo isso em dia, você consegue:
Emitir NFS-e a partir de um lançamento (por exemplo, de uma parcela de contrato).
Ver a nota automaticamente na aba “Notas fiscais”.
Acompanhar o status dessas notas.
Se o emissor estiver desativado ou se o negócio estiver no Plano Grátis, o botão de emissão leva você para a tela de contratação/upgrade para o Plano Elite.
3. Camada de cancelamento e controle avançado (Plano Elite + permissões)
Ainda no Plano Elite, com emissor ativo, quem tem permissão específica pode também:
Cancelar NFS-e, quando a legislação municipal permitir.
Acompanhar um histórico mais detalhado de cada nota na aba “Notas fiscais”.
Essa camada é importante para quem tem volume maior de contratos e precisa de um controle fiscal mais rígido, com histórico, reemissões e visão completa do ciclo da nota.
Perguntas frequentes
1. Negócios no Plano Grátis conseguem emitir NFS-e pela Wedy Pro?
Hoje, não. A emissão de NFS-e dentro da Wedy Pro é exclusiva para negócios no Plano Elite. Negócios no Plano Grátis podem:
ver a aba “Notas fiscais”;
organizar lançamentos com/sem nota;
preencher dados fiscais dos clientes;
usar a visão como apoio para emitir as notas em outro sistema (por exemplo, o portal da prefeitura).
2. O que é “emissor fiscal ativo” e por que ele é obrigatório para emitir NFS-e?
O emissor fiscal é a configuração que liga a Wedy Pro às regras da sua prefeitura e ao CNPJ do seu negócio.
Sem ele:
a Wedy Pro não tem autorização para emitir NFS-e em nome do seu CNPJ;
por isso, mesmo estando no Plano Elite, você não consegue emitir notas até configurar e ativar o emissor.
Você faz essa configuração em Configurações → Dados fiscais.
3. O que muda entre ver, preparar, emitir e cancelar uma nota?
Resumindo:
Ver: qualquer pessoa com permissão de leitura consegue consultar as notas, ver cliente, valor, status e mais.
Preparar: alguém com permissão específica preenche e deixa a nota pronta, sem emitir de fato.
Emitir: é o ato de gerar oficialmente a NFS-e, que vai para o sistema da prefeitura. Precisa de emissor ativo, Plano Elite e permissão adequada.
Cancelar: quando permitido pela legislação local, alguém com permissão de cancelamento consegue anular uma nota já emitida.
Dividir essas responsabilidades ajuda a organizar o fluxo interno do seu negócio e evitar erros fiscais.
4. Consigo ver notas ligadas a parcelas e lançamentos específicos?
Sim. A relação entre lançamentos e notas fiscais é uma das bases da integração fiscal na Wedy Pro.
Na visão de Lançamentos, você identifica o que está com nota ou sem nota.
Na aba “Notas fiscais”, você vê as notas em si e entende a que lançamento ou parcela elas estão ligadas.
Isso facilita o fechamento financeiro e a conversa com o contador.
5. Sou da equipe, mas não vejo o botão para emitir notas. Por quê?
Possíveis motivos:
Seu negócio está no Plano Grátis e a emissão é exclusiva do Plano Elite.
Seu negócio é Elite, mas o emissor fiscal ainda não foi ativado nos Dados fiscais.
Você não tem as permissões de equipe necessárias para emitir NFS-e.
Que tal conversar com o responsável pelo painel da Wedy Pro no seu negócio para revisar o plano, o emissor e suas permissões?
6. A Wedy Pro substitui meu contador?
Não. A Wedy Pro organiza sua rotina fiscal ligada ao financeiro e ajuda na emissão de NFS-e (para quem é Plano Elite e tem emissor ativo), mas isso não substitui a orientação contábil.
Sua contabilidade continua sendo a responsável por:
validar regras fiscais do seu município;
orientar sobre tributação, regime de impostos, prazos de cancelamento e guarda de documentos;
acompanhar obrigações acessórias.
Se quiser aprofundar ainda mais sua organização financeira, vale combinar as notas fiscais com recursos como a Gestão Financeira (controle o fluxo de caixa do seu negócio com a Gestão Financeira) e o controle de pagamentos dos eventos (controle os pagamentos do seu evento e cobre seus clientes pela Wedy Pro). Assim, você centraliza tudo que envolve dinheiro e notas em um só lugar.