Se você recebe contatos por WhatsApp, Instagram, indicação e outros canais, você não está sozinho. No mercado de eventos, as oportunidades chegam o tempo todo — e, na correria, é muito fácil perder o timing, esquecer um follow-up ou ficar sem clareza de onde cada negociação parou.
O Formulário e Funil de Vendas foram criados para resolver exatamente isso: centralizar suas oportunidades e te dar controle do processo comercial, sem aumentar a complexidade.
Neste artigo você verá:
O que é o Formulário e o Funil de Vendas
O que você ganha na prática
Como configurar o Formulário (passo a passo)
Como utilizo o Formulário de captação para anúncios?
Como usar o Funil de Vendas (passo a passo)
Como funciona a Triagem
O que fazer quando fechar (próximos passos guiados)
Perguntas Frequentes
O que é o Formulário e o Funil de Vendas?
O Formulário é o seu link de captação. Você compartilha onde quiser (bio do Instagram, WhatsApp Business, site, feiras, anúncios) e o cliente preenche as informações iniciais.
O Funil de Vendas é o seu “centro de comando”. É onde todas as oportunidades entram, são organizadas por etapa e acompanhadas até o fechamento (ou perda), com clareza e segurança.
O que você ganha na prática:
Menos esforço manual: você para de “reconstruir contexto” toda vez que volta em uma conversa.
Mais clareza: você sabe exatamente em que etapa cada oportunidade está.
Mais segurança: menos chance de esquecer contatos e perder o momento certo.
Mais inteligência: a Wedy sugere próximos passos e lembra o follow-up quando a oportunidade fica parada.
Mais visão de resultado: você registra origem e aprende o que funciona melhor na sua captação.
Como configurar o Formulário de Captação (passo a passo)
O Formulário de captação da Wedy Pro é o primeiro passo para centralizar sua Gestão Comercial dentro da plataforma. Com ele, você coleta as informações necessárias para iniciar negociações, ganhando contexto e segurança desde o primeiro momento.
Atualmente, o Formulário de captação da Wedy Pro possui a possibilidade de ser vinculado à anúncios de tráfego pago, através da integração com o Pixel disponível dentro da plataforma.
Nesta seção, você verá o passo a passo para começar a usar o Formulário de captação nos seus canais orgânicos ou pagos. Vamos lá!
Acesse a área de Gestão de Clientes e clique em Formulário de clientes Após acessar a tela, basta clicar em "ativar" o Formulário.
Depois de ativar o Formulário, você poderá personalizar as perguntas de acordo com as informações que você julgue relevante coletar. Por padrão da plataforma, algumas perguntas são obrigatórias e não podem ser excluídas.
Você também pode adicionar uma descrição, que ficará visível ao cliente em potencial. Neste momento, você pode apresentar e dar mais contexto sobre o seu serviço. Personalize este espaço e as perguntas do Formulário. Exemplo de perguntas para inspirar você:
- “Qual a data do evento?”. Por padrão, essa pergunta pode vir como opcional. Se para você a data é essencial, você pode tornar obrigatória.
- “Como você nos conheceu?”. Você pode adicionar opções novas, caso você tenha canais de venda específicos (por exemplo: feira local, parceria, anúncio, indicação, Instagram, etc.).
- “Qual o evento que você vai realizar?”. Você pode remover opções que não fazem sentido para o seu negócio, caso você não trabalhe com algum tipo de evento listado.Após finalizar o seu Formulário, basta copiar o link de compartilhamento e adicionar ele nos seus canais de venda. Por exemplo:
Bio do Instagram
Site do seu negócio
Mensagem automática de boas-vindas do WhatsApp
Material impresso de divulgação
QR Code em cartões de visita
Depois de anexar o link do Formulário nos seus canais de venda, você pode acompanhar as informações coletadas dentro da aba de "Respostas".
Com o Formulário de captação pronto e sendo distribuído nos seus canais de vendas, suas oportunidades começararão a chegar através do seu Funil de Vendas. Cada nova oportunidade já entra com contexto, e com as informações mais importantes para você seguir o processo comercial.
Como utilizo o Formulário de captação em meus anúncios?
Caso você trabalhe com tráfego pago e Mídia Paga seja um dos seus canais de venda, você também pode utilizar o Formulário de captação para anúncios, com a integração do Pixel.
Este é um recurso exclusivo para clientes do Plano Elite. Clique aqui para conhecer outros benefícios do Plano Elite da Wedy Pro, feito para negócios em constante evolução.
Para ativar a integração, basta seguir o passo a passo:
Acesse "Formulário de clientes" e clique em "Conectar Pixel".
Sendo cliente Elite, você poderá vincular o Pixel do Meta Ads (anúncios vinculados em Instagram, Facebook e Threads) e/ou Google Ads (anúncios vinculados nos diferentes canais do Google, como YouTube e Gmail). O ID do Pixel poderá ser encontrado diretamente na sua conta de anúncios.
Salve as informações e pronto! Seu Formulário estará pronto para ser vinculado aos anúncios do seu negócio.
Os resultados das campanhas utilizando o Formulário de captação para anúncios poderão ser acompanhados através das plataformas de mídia.
Como usar o Funil de Vendas (passo a passo)
O Funil é onde suas oportunidades viram processo. E processo vira conversão.
Quando alguém responde seu Formulário, essa oportunidade entra na primeira coluna do Funil de Vendas, em um card chamado “Avalie oportunidades”. Aqui você acessa a resposta completa e faz a triagem dos clientes em potencial. Ao avaliar a oportunidade, você pode aceita-la ou recusa-la no seu Funil de Vendas. Exemplos do que pode acontecer:
Sua agenda pode estar indisponível para a data solicitada
O evento pode não ser do porte atendido
O local pode ser fora da região atendida
O tipo de evento pode não ser o que você faz
Você pode simplesmente não ter interesse naquela demanda
A Wedy Pro também pode sinalizar pontos positivos e negativos para ajudar na triagem. Por exemplo: se o evento é em fim de semana, ou se sua agenda já está ocupada conforme seus eventos cadastrados)
Como funciona a Triagem
Na Triagem, você decide: recusar ou aceitar. Se não fizer sentido seguir, você recusa a oportunidade. Assim, ela não entra no seu fluxo de vendas e você mantém seu Funil limpo.
Se fizer sentido seguir, você aceita a oportunidade. A partir daí, ela entra no seu fluxo, na coluna “Novas oportunidades”.
Caso você não utilize o Formulário de captação fornecido, você também tem a opção de criar oportunidades de forma manual.
O importante é: para cada oportunidade real, tenha um card correspondente no seu Funil de Vendas. Isso evita que vendas se percam no caminho.
A partir de “Novas oportunidades”, você passa a conduzir a negociação por etapas.
Primeiro passo é enviar orçamento: a Wedy Pro sugere o envio do orçamento com um botão de acesso direto para a ferramenta de Orçamentos. Se você já envia orçamento de outra forma (PDF, WhatsApp, etc.), você pode continuar. Mas enviando pela Wedy Pro, você consegue mapear datas importantes (como envio e aceite do cliente).
Segundo passo é mover para “Em negociação": depois do orçamento enviado, mova a oportunidade para “Em negociação”. Aqui é onde a venda acontece de verdade.
Terceiro passo é o follow-up inteligente quando a oportunidade fica parada: se uma oportunidade fica em negociação sem novas ações, a Wedy Pro entende que ela pode estar “parada”.
Exemplo: se passaram 3 dias e o card não foi para “Negócio fechado”, a Wedy sugere um follow-up. E o melhor: as mensagens já vêm prontas, com boas práticas. Você só precisa enviar, sem ter trabalho extra.
Quarto passo é quando fechar, mover para “Negócio fechado”: quando fechar, mova o card para “Negócio fechado”. A partir daqui, a Wedy Pro te orienta com os próximos passos para transformar venda em evento organizado.
Anotações na oportunidade
Cada oportunidade que você acompanha pode ter Anotações dentro do detalhe do card no Funil. Para acessar as Anotações, siga o passo a passo:
No menu lateral, clique em Gestão de clientes.
Acesse Funil de vendas.
Clique na oportunidade para abrir os detalhes.
Localize a seção de Anotações.
Adicione a anotação e salve.
As Anotações funcionam para registrar contextos do cliente, guardar prerferências e definir próximos passos, dando contexto para a sua equipe, caso ela também esteja dentro do seu espaço na Wedy Pro.
E o melhor: a Wedy Pro possuí uma ferramenta exclusiva para clientes do Plano Elite, que possibilita a Conexão com o WhatsApp. Com a conexão ativa, a inteligência artifícial da Wedy trabalha para automatizar os registros das anotações, com base nas conversas de alinhamento realizadas na ambiência.
Descubra mais sobre a Conexão com o WhatsApp clicando aqui.
Conexão do Funil com Orçamentos, Evento e Contratos
O Funil de Vendas se conecta com outras ferramentas de acordo com a etapa do lead:
Orçamentos para formalizar proposta e avançar negociação.
Criação do Evento para transformar oportunidade fechada em execução.
Contrato para formalizar o acordo e acompanhar assinatura.
Essa conexão ajuda a manter o processo comercial e operacional no mesmo fluxo.
O que fazer quando fechar (próximos passos guiados)
Crie o evento do cliente para fechar a data na agenda e centralizar todas as informações na Wedy Pro.
Enviar contrato: você pode enviar contrato para assinatura pela Wedy Pro, com praticidade e validade jurídica, e com tudo centralizado.
Registrar pagamento: para ter uma visão clara do que você tem a receber e, se quiser, lembrar o cliente sem esforço manual.
Criar a checklist do evento: para planejar e acompanhar o evento sem perder prazos.
Se não fechar, mover para “Perdidos” (e registrar o motivo): quando uma oportunidade não vai para frente, mova para “Perdidos”. A Wedy Pro vai perguntar o motivo da perda. Isso é importante porque te ajuda a entender padrões: preço, timing, concorrência, disponibilidade, perfil do evento, e por aí vai. É aprendizado real para vender melhor.
Perguntas Frequentes
O Funil de Vendas e o Formulário têm custo?
Não. O lançamento está liberado para toda a base Wedy Pro, sem custo.
Preciso usar o Orçamento da Wedy Pro para usar o Funil?
Não. A Wedy Pro sugere o envio por lá para te dar mais rastreio e clareza, mas você pode seguir com seu processo atual.
Consigo editar as respostas do Formulário?
Não. Respostas de Formulário não são editáveis. A ideia é manter a informação original do lead.
E se o lead não preencher o Formulário?
Você pode criar uma oportunidade manualmente no Funil e seguir o fluxo normalmente.
Onde encontro essas ferramentas?
Acesse a Wedy Pro e procure “Gestão de Clientes” no menu principal. Lá você encontra o Funil de Vendas e os Formulários.
Por onde acompanho os resultados da minha campanha usando o Formulário de captação para anúncios?
Para quem é usuário Elite, o Formulário de captação possuí a possibilidade de ter o Pixel integrado. O pixel é essencial para acompanhar resultados e métricas de conversões de campanhas.
Ao integrar o Pixel da plataforma de mídia (Meta Ads e/ou Google Ads), você poderá acompanhar os resultados nas campanhas que utilizam o Formulário como link de saída. Neste caso, é possível visualizar as métricas e dados das campanhas através das próprias plataformas de mídia.
Pronto para começar?
Acesse a Wedy Pro, ative seu Formulário e abra seu Funil de Vendas. Depois disso, seu comercial ganha um fluxo claro, organizado e seguro — do primeiro contato ao negócio fechado.