Sabemos que o planejamento de um evento envolve muitas informações e decisões compartilhadas. E para que tudo flua com mais clareza, segurança e praticidade, a Wedy Pro oferece a funcionalidade de Permissões do Cliente — um recurso exclusivo que permite que você defina, com precisão, o que o cliente pode visualizar ou editar dentro do planejamento do evento através da Wedy para clientes (nossa roxinha).
Essa funcionalidade foi pensada para facilitar o trabalho colaborativo, sem abrir mão do controle. A partir dela, você personaliza o acesso dos seus clientes às abas do evento, garantindo que cada pessoa veja apenas o que for necessário para participar do planejamento.
Neste artigo você verá:
Onde configurar as Permissões do Cliente
O que pode ser liberado nas Permissões do Cliente
Organização (Checklist de tarefas)
Contratos
Fornecedores
Pagamentos
Documentos
Por que usar as Permissões do Cliente
Perguntas Frequentes
Onde configurar as Permissões do Cliente
Dentro do evento, vá até o menu lateral e clique nas configurações, depois na aba “Permissões do Cliente”. A partir dali, você verá todas as seções do evento que podem ser habilitadas para visualização e/ou edição por parte do cliente.
Você pode ativar e desativar os acessos a qualquer momento, de forma simples e segura. Essa solução é a ideal para manter a organização e colaboração com seu cliente em cada etapa do evento.
O que pode ser liberado nas Permissões do Cliente
Veja abaixo todas as abas que podem ser compartilhadas com o cliente e o que exatamente cada uma permite:
Organização (Checklist de tarefas): permite que o cliente visualize todas as tarefas do evento. Além disso, ao ativar a edição, o cliente poderá marcar tarefas como concluídas, tornando o checklist uma ferramenta colaborativa. Compartilhar a permissão desta aba é excelente para que seu cliente possa acompanhar o andamento do evento junto com você, em tempo real.
Contratos: com essa opção habilitada, o cliente poderá acessar e baixar todos os contratos do evento, garantindo transparência e segurança para ambas as partes.
Fornecedores: permite ao cliente visualizar os fornecedores cadastrados no evento. Ao visualizar o perfil de cada fornecedor, ele poderá acessar informações como nome, serviço prestado e contatos — ideal para que ele saiba exatamente quem está participando da organização do evento.
Além disso, ao habilitar a opção “pode adicionar fornecedores e valores de orçamento", seu cliente terá liberdade para cadastrar novos fornecedores ao planejamento do evento, veiculando eles a uma tarefa - e aumentando seu catálogo de fornecedores de forma rápida. Com esta opção, seu cliente também pode adicionar um orçamento para cada fornecedor adicionado, tornando o controle do fluxo de pagamentos do evento ainda mais colaborativo.
Pagamentos: ao habilitar essa opção, seu cliente poderá visualizar todos os valores no fluxo de pagamentos, além de enviar comprovantes de pagamentos para determinadas cobranças. Assim que o comprovante for enviado, você recebe uma notificação para revisar e confirmar o recebimento. A atualização para “pago” é feita por você.
Caso você prefira dar mais controle para o seu cliente, basta habilitar a opção “pode alterar o status de pagamento” também. Dessa forma, seu cliente terá controle do status das cobranças.
Documentos: ao liberar o acesso a essa aba, o cliente pode visualizar e baixar todos os documentos associados ao evento. Você também pode habilitar a opção de edição, permitindo que o cliente envie novos arquivos ou edite os documentos existentes.
Por que usar as Permissões do Cliente
Esse recurso traz vantagens reais para a sua rotina como profissional de eventos:
Controle total sobre o que o cliente pode ver e editar.
Trabalho colaborativo, com menos trocas por e-mail ou WhatsApp.
Organização centralizada: tudo em um só lugar!
Praticidade e agilidade na troca de informações importantes com o cliente.
Com esse recurso, você cria uma experiência mais fluida, moderna e profissional, aproximando seu cliente do processo sem abrir mão da segurança.
Quer saber mais?
Se ainda tiver dúvidas sobre como configurar as permissões ou quiser ver a funcionalidade funcionando na prática, entre em contato com o nosso time. Estamos prontas para te ajudar:
Perguntas Frequentes
O cliente vê exatamente o que eu vejo?
Não. A visão do cliente é simplificada e apenas com o que você liberou nas permissões. A sua visão como profissional continua completa, com todos os detalhes do evento.
Posso mudar as permissões depois?
Sim! As permissões são totalmente editáveis a qualquer momento, então você pode ajustar conforme o avanço do planejamento ou a confiança com o cliente.
O cliente precisa de conta na Wedy?
Sim! O cliente precisa ter uma conta na Wedy para acessar as informações do evento e conferir com as abas permitidas por você.
Essa funcionalidade é exclusiva?
Sim! A Wedy Pro é a única plataforma que conecta profissionais e clientes finais dentro do mesmo sistema com esse nível de controle de permissões. É um grande diferencial para assessoras que prezam por profissionalismo e autonomia.