A Agenda da Wedy Pro foi criada para ajudar profissionais de eventos a organizar prazos, tarefas e compromissos importantes de cada cliente e/ou evento em um único calendário.
Com ela, você acompanha os próximos passos do seu negócio em uma visualização única e também adiciona os seus próprios compromissos, deixando o dia inteiro no mesmo lugar.
Neste artigo você verá:
O que é a Agenda
Como acessar a Agenda
Adicione seus próprios compromissos
Como usar a Agenda no dia a dia
Filtros da Agenda
Boas práticas para usar a Agenda
Perguntas frequentes
O que é a Agenda
A Agenda é um calendário integrado ao seu negócio dentro da Wedy Pro que centraliza atividades importantes relacionadas aos seus eventos.
Ela pode exibir diferentes tipos de informações, como:
Datas dos próximos eventos;
Datas de interesse de oportunidades em negociação. Ideal para visualizar sua disponibilidade de forma fácil;
Prazos de tarefas do seu Checklist;
Prazos de Pagamentos a receber e/ou a cobrar;
Compromissos criados por você (reuniões, visitas técnicas e outros compromissos presenciais ou online).
Isso permite visualizar rapidamente o que precisa acontecer em cada dia, mantendo seu planejamento sempre organizado.
Como acessar a Agenda
Para acessar:
Entre na Wedy Pro;
No menu lateral, clique em Agenda;
Escolha a visualização que faz sentido para a sua rotina:
Acompanhar de forma mensal;
Acompanhar de forma anual.
Assim é possível acompanhar tanto as tarefas do mês quanto o planejamento de longo prazo.
Adicione seus próprios compromissos
Além dos itens que a Wedy já reúne automaticamente, agora você pode criar os seus próprios compromissos direto na Agenda (uma reunião com cliente, uma visita técnica, um compromisso presencial ou online).
Como criar:
Na Agenda, clique em “Adicionar compromisso” (ou direto no dia desejado);
Dê um título ao compromisso;
Escolha a data, com ou sem horário definido;
Salve.
💡 Seus compromissos aparecem com uma cor diferente dos demais itens (eventos, tarefas, oportunidades e pagamentos), pra você bater o olho e saber na hora o que é o quê. Assim você enxerga, em um só lugar, o que já está fechado e quais datas ainda dá pra vender.
Como usar a Agenda no dia a dia
A Agenda funciona como um painel central de organização do seu trabalho. Cada item exibido no calendário está vinculado a um evento, a uma oportunidade em negociação ou a um compromisso criado por você.
Ao clicar em um item da agenda, você acessa rapidamente o contexto relacionado (evento, tarefa, oportunidade, pagamento ou compromisso).
Filtros da Agenda
Você pode usar filtros para visualizar e acompanhar apenas o que precisa ver. Entre as opções disponíveis estão:
Eventos: filtre as datas dos próximos eventos que você está organizando;
Orçamentos: visualize a data oferecida dentro de uma negociação em andamento;
Tarefas: próximas tarefas do Checklist organizadas por datas;
Oportunidades: filtre as datas de interesse das oportunidades que surgem no seu Funil de Vendas através do Formulário de captação;
Pagamentos: acompanhe os prazos de cobranças do seu negócio e dos seus eventos;
Compromissos: veja apenas os compromissos que você criou.
Os filtros ajudam a adaptar a visualização da agenda de acordo com o que você precisa acompanhar no momento.
Boas práticas para usar a Agenda
Registre as etapas importantes das suas negociações e dos seus eventos;
Adicione na Agenda os seus compromissos - reuniões, visitas técnicas e datas presenciais - para ter o dia inteiro em um só lugar;
Revise a agenda no início da semana e acompanhe ela na sua rotina de trabalho;
Use os filtros para visualizar apenas o que faz sentido para a sua consulta;
Acompanhe os prazos e as datas dos Pagamentos a seguir.
Use a Agenda para centralizar sua visão comercial e operacional em um só fluxo. Ela ajuda a evitar atrasos, organizar tarefas e manter seus eventos sempre sob controle.
Perguntas frequentes
Posso criar compromissos que não estão ligados a um evento? Sim! Agora a Agenda aceita compromissos gerais do seu negócio — como reuniões e visitas técnicas —, além dos itens que já vêm dos seus eventos, tarefas, oportunidades e pagamentos.
Preciso definir um horário para o compromisso? Não. Você pode criar um compromisso só com a data ou também com horário, como preferir.
Preciso do Plano Elite para criar compromissos? Não. Os compromissos na Agenda estão disponíveis em todos os planos.
A Agenda sincroniza com o Google Agenda? Ainda não. Por enquanto, os compromissos são criados e visualizados dentro da Wedy Pro.