A Agenda da Wedy Pro foi criada para ajudar profissionais de eventos a organizar prazos, tarefas e compromissos importantes de cada cliente em um único calendário.
Com ela, você acompanha os próximos passos do seu negócio em uma visualização única.
O que é a Agenda
A Agenda é um calendário integrado ao seu negócio dentro da Wedy Pro que centraliza atividades importantes relacionadas aos seus eventos.
Ela pode exibir diferentes tipos de informações, como:
Datas dos próximos eventos;
Datas de interesse de oportunidades em negociação. Ideal para visualizar sua disponibilidade de forma fácil;
Prazos de tarefas do seu Checklist;
Prazos de Pagamentos a receber e/ou a cobrar.
Isso permite visualizar rapidamente o que precisa acontecer em cada dia, mantendo seu planejamento sempre organizado.
Como acessar a Agenda
Para acessar:
Entre na Wedy Pro
No menu lateral, clique em Agenda
Escolha a visualização que faz sentido para a sua rotina:
- Acompanhar de forma mensal
- Acompanhar de forma anual
Assim é possível acompanhar tanto tarefas do mês quanto o planejamento de longo prazo.
Como usar a Agenda no dia a dia
A Agenda funciona como um painel central de organização do seu trabalho. Cada item exibido no calendário está vinculado a um evento ou a uma oportunidade em negociação.
Ao clicar em um item da agenda, você pode acessar rapidamente o contexto relacionado ao evento, tarefa, oportunidade ou pagamento.
Filtros da Agenda
Você pode usar filtros para visualizar e acompanhar apenas o que você precisa ver. Entre as opções disponíveis estão:
Eventos: filtre as datas dos próximos eventos que você está organizando;
Orçamentos: visualize a data oferecida dentro de uma negociação em andamento;
Tarefas: próximas tarefas do Checklist organizadas por datas;
Oportunidades: filtre as datas de interesse das oportunidades que surgem em seu Funil de Vendas através do Formulário de captação;
Pagamentos: acompanhe os prazos de cobranças do seu negócio e dos seus eventos.
Os filtros ajudam a adaptar a visualização da agenda de acordo com o que você precisa acompanhar no momento.
Boas práticas para usar a Agenda
Registre as etapas importantes das duas negociações e de seus eventos;
Revise a agenda no início da semana e acompanhe ela na sua rotina de trabalho;
Use os filtros para visualizar apenas o que faz sentido para a sua consulta;
Acompanhe os prazos e datas dos Pagamentos a seguir.
Use a Agenda para centralizar sua visão comercial e operacional em um só fluxo. Ela ajuda a evitar atrasos, organizar tarefas e manter seus eventos sempre sob controle.