Se você recebe contatos por WhatsApp, Instagram, indicação e outros canais, você não está sozinho. No mercado de eventos, as oportunidades chegam o tempo todo — e, na correria, é muito fácil perder o timing, esquecer um follow-up ou ficar sem clareza de onde cada negociação parou.
O Funil de Vendas e o Formulário foram criados para resolver exatamente isso: centralizar suas oportunidades e te dar controle do processo comercial, sem aumentar a complexidade.
Neste artigo você verá:
O que é o Funil de Vendas e o Formulário
O que você ganha na prática
Como configurar o Formulário (passo a passo)
Como usar o Funil de Vendas (passo a passo)
Como funciona a Triagem
O que fazer quando fechar (próximos passos guiados)
Perguntas Frequentes
O que é o Funil de Vendas e o Formulário?
O Formulário é o seu link de captação. Você compartilha onde quiser (bio do Instagram, WhatsApp Business, site, feiras, anúncios) e o cliente preenche as informações iniciais.
O Funil de Vendas é o seu “centro de comando”. É onde todas as oportunidades entram, são organizadas por etapa e acompanhadas até o fechamento (ou perda), com clareza e segurança.
O que você ganha na prática:
Menos esforço manual: você para de “reconstruir contexto” toda vez que volta em uma conversa.
Mais clareza: você sabe exatamente em que etapa cada oportunidade está.
Mais segurança: menos chance de esquecer contatos e perder o momento certo.
Mais inteligência: a Wedy sugere próximos passos e lembra o follow-up quando a oportunidade fica parada.
Mais visão de resultado: você registra origem e aprende o que funciona melhor na sua captação.
Como configurar o Formulário de Captação (passo a passo)
Encontre o Formulário na Wedy Pro: acesse a Wedy Pro e vá até a área de Gestão de Clientes. Lá, você encontrará a opção de Formulários.
Ative o Formulário (apenas na primeira vez): no primeiro acesso, você ativa o Formulário. Depois disso, ele fica ativo para sempre.
Revise as perguntas padrão (e ajuste o que fizer sentido): a Wedy Pro já traz perguntas prontas para facilitar sua captação. Algumas delas podem ser personalizadas:
“Qual a data do evento?”. Por padrão, essa pergunta pode vir como opcional (o cliente pode pular). Se para você a data é essencial, você pode tornar obrigatória.
“Como você nos conheceu?”. Você pode adicionar opções novas, caso você tenha canais de venda específicos (por exemplo: feira local, parceria, anúncio, indicação, Instagram, etc.).
“Qual o evento que você vai realizar?”. Você pode remover opções que não fazem sentido para o seu negócio, caso você não trabalhe com algum tipo de evento listado.
Adicione perguntas do seu jeito (se quiser): se você quiser captar mais contexto logo no primeiro contato, você pode criar perguntas personalizadas. Exemplo: um organizador pode adicionar “Me conte um pouco da história do casal” para chegar mais preparado na primeira reunião.
Copie o link do Formulário e coloque nos seus canais: agora é a parte mais importante: distribuir o link. Você pode colocar o link:
Na bio do Instagram
No seu site (se tiver)
Na mensagem de boas-vindas do WhatsApp Business
Em um QR Code no cartão de visitas
Em anúncios e feiras
Acompanhe as respostas: todas as respostas ficam armazenadas na aba “Respostas”. Assim, você não perde nenhuma informação importante.
Como usar o Funil de Vendas (passo a passo)
O Funil é onde suas oportunidades viram processo. E processo vira conversão.
Quando alguém responde seu Formulário, essa oportunidade entra na primeira coluna do Funil, em um card chamado “Avalie x oportunidades”. Aqui você acessa a resposta completa e faz a triagem (um filtro inteligente), porque talvez nem toda oportunidade possa seguir adiante. Exemplos do que pode acontecer:
Sua agenda pode estar indisponível para a data solicitada
O evento pode não ser do porte atendido
O local pode ser fora da região atendida
O tipo de evento pode não ser o que você faz
Você pode simplesmente não ter interesse naquela demanda
A Wedy Pro também pode sinalizar pontos positivos e negativos para ajudar na triagem (por exemplo: se o evento é em fim de semana, ou se sua agenda já está ocupada conforme seus eventos cadastrados).
Como funciona a Triagem
Na Triagem, você decide: recusar ou aceitar. Se não fizer sentido seguir, você recusa a oportunidade. Assim, ela não entra no seu fluxo de vendas e você mantém seu Funil limpo.
Se fizer sentido seguir, você aceita a oportunidade. A partir daí, ela entra no funil de verdade, na coluna “Novas oportunidades”.
Você também pode criar oportunidades manualmente! Você pode criar um card manualmente em qualquer coluna. Por exemplo:
Um lead que veio por indicação
Um contato antigo que já estava em negociação
Um cliente que te chamou direto no WhatsApp
O importante é: para cada oportunidade real, tenha um card correspondente no Funil. Isso evita que vendas se percam no caminho.
A partir de “Novas oportunidades”, você passa a conduzir a negociação por etapas.
Primeiro passo é enviar orçamento: a Wedy Pro sugere o envio do orçamento com um botão de acesso direto para a ferramenta de Orçamentos. Se você já envia orçamento de outra forma (PDF, WhatsApp, etc.), você pode continuar. Mas enviando pela Wedy Pro, você consegue mapear datas importantes (como envio e aceite do cliente).
Segundo passo é mover para “Em negociação": depois do orçamento enviado, mova a oportunidade para “Em negociação”. Aqui é onde a venda acontece de verdade.
Terceiro passo é o follow-up inteligente quando a oportunidade fica parada: se uma oportunidade fica em negociação sem novas ações, a Wedy Pro entende que ela pode estar “parada”.
Exemplo: se passaram 3 dias e o card não foi para “Negócio fechado”, a Wedy sugere um follow-up. E o melhor: as mensagens já vêm prontas, com boas práticas. Você só precisa enviar, sem ter trabalho extra.
Quarto passo é quando fechar, mover para “Negócio fechado”: quando fechar, mova o card para “Negócio fechado”. A partir daqui, a Wedy Pro te orienta com os próximos passos para transformar venda em evento organizado.
Anotações na oportunidade (novo)
Agora, cada oportunidade pode ter Anotações dentro do detalhe do card no Funil.
Onde acessar
No menu lateral, clique em Gestão de clientes.
Acesse Funil de vendas.
Clique na oportunidade para abrir os detalhes.
Localize a seção de Anotações.
Adicione a anotação e salve.
Para que serve
Registrar contexto do cliente
Salvar objeções
Guardar preferências
Definir próximos passos
Boas práticas
Use padrão:
DD/MM — resumo — próximo passo.Exemplo:
25/02 — cliente quer ajuste no escopo — retorno em 48h com opção revisada.Mantenha esse histórico atualizado para reduzir perda de informação que ficou no WhatsApp e facilitar o trabalho em equipe.
Conexão do Funil com Orçamentos, Evento e Contratos
O Funil de Vendas se conecta com outras ferramentas de acordo com a etapa do lead:
Orçamentos para formalizar proposta e avançar negociação.
Criação do Evento para transformar oportunidade fechada em execução.
Contrato para formalizar o acordo e acompanhar assinatura.
Essa conexão ajuda a manter o processo comercial e operacional no mesmo fluxo.
O que fazer quando fechar (próximos passos guiados)
Crie o evento do cliente para fechar a data na agenda e centralizar todas as informações na Wedy Pro.
Enviar contrato: você pode enviar contrato para assinatura pela Wedy Pro, com praticidade e validade jurídica, e com tudo centralizado.
Registrar pagamento: para ter uma visão clara do que você tem a receber e, se quiser, lembrar o cliente sem esforço manual.
Criar a checklist do evento: para planejar e acompanhar o evento sem perder prazos.
Se não fechar, mover para “Perdidos” (e registrar o motivo): quando uma oportunidade não vai para frente, mova para “Perdidos”. A Wedy Pro vai perguntar o motivo da perda. Isso é importante porque te ajuda a entender padrões: preço, timing, concorrência, disponibilidade, perfil do evento, e por aí vai. É aprendizado real para vender melhor.
Perguntas Frequentes
O Funil de Vendas e o Formulário têm custo?
Não. O lançamento está liberado para toda a base Wedy Pro, sem custo.
Preciso usar o Orçamento da Wedy Pro para usar o Funil?
Não. A Wedy Pro sugere o envio por lá para te dar mais rastreio e clareza, mas você pode seguir com seu processo atual.
Consigo editar as respostas do Formulário?
Não. Respostas de Formulário não são editáveis. A ideia é manter a informação original do lead.
E se o lead não preencher o Formulário?
Você pode criar uma oportunidade manualmente no Funil e seguir o fluxo normalmente.
Onde encontro essas ferramentas?
Acesse a Wedy Pro e procure “Gestão de Clientes” no menu principal. Lá você encontra o Funil de Vendas e os Formulários.
Pronto para começar?
Acesse a Wedy Pro, ative seu Formulário e abra seu Funil de Vendas. Depois disso, seu comercial ganha um fluxo claro, organizado e seguro — do primeiro contato ao negócio fechado.